CRM - XWiki

author	version	line-number	content
		1	{{box cssClass="floatinginfobox" title="Auf dieser Seite"}}
		2	{{toc/}}
		3	{{/box}}
		4
		5	{{info}}
		6	Customizations im CRM-Modul: Initiale Phasen-Zuordnung, Lead-Generierung,
		7	CRM-Felder in der Kanban-Ansicht.
		8	{{/info}}
		9
		10	= 🛒 Beim Anlegen einer Verkaufschance: automatische Phasen-Zuordnung =
		11	User Story: //Als Angebotsersteller moechte ich, dass meine generierten Angebote in der
		12	ersten Phase erstellt werden – egal Über welchen Button diese erstellt werden.//
		13
		14	== Hintergrund ==
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		16	Leads aus dem Button //"Leads generieren"// sind in eine Phase namens //"Neu"// gesprungen,
		17	die es bei den Solution Designers und electrify nicht gab.
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		19	== 💶 Anforderung ==
		20	Lead-Generierung soll immer in die erste vorhandene Phase des Teams springen.
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		22	== Umsetzung ==
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		24	Der //"Leads generieren"//-Button wird abgedreht unter:
		25	//Einstellungen -> Entwicklermodus -> Technisch-Tab// -> entsprechende Einstellung deaktivieren.
		26
		27	{{mermaid}}
		28	flowchart TD
		29	L[Lead/Verkaufschance erstellt] --> CH{quelle?}
		30	CH -->\|Leads generieren-Button alt\| OLD[Phase 'Neu'<br/>oft nicht vorhanden]
		31	CH -->\|Direktes Anlegen oder neu\| NEW[Erste vorhandene Phase<br/>im Team]
		32	OLD --> FIX[FIX: 'Leads generieren'<br/>Button abdrehen]
		33	FIX --> NEW
		34	style OLD fill:#ffcccc
		35	style NEW fill:#90ee90
		36	{{/mermaid}}
		37
		38	= CRM-Felder in der Kanban-Ansicht =
		39
		40	User Story: //Als Benutzer moechte ich in den Karteikarten der Kanban-Ansicht die
		41	Bezeichnungen "PV-Leistung" für Werte in kWp und "Speicher-Leistung" für Werte in kW
		42	angezeigt bekommen, damit ich die jeweiligen Leistungsarten eindeutig zuordnen und die
		43	Informationen korrekt interpretieren kann.//
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		45	== Beispiel-Anzeige ==
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		47	\|=Feld\|=Wert
		48	\|PV-Leistung\|500 kWp
		49	\|Speicher-Leistung\|0 kW
		50
		51	== ⚙️ Konfiguration ==
		52	Pfad: //Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> CRM -> Abschnitt: electrify GmbH spezifische Felder//
		53
		54	Hier koennen die Felder (bei Bedarf auch für weitere Unternehmen) aktiviert werden.
		55
		56	{{warning}}
		57	Sichtbarkeits-Logik: Die Felder werden unabhaengig vom rechts oben gewaehlten Unternehmen
		58	angezeigt. Ausschlaggebend ist das Unternehmen des Leads, das sich im Regelfall
		59	aus dem Verkaufsteam ergibt.
		60	{{/warning}}
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		62	----
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		64	== Verwandte Themen ==
		65
		66	//Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
		67
		68	* [[Angebote>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Customizations.Angebote.WebHome]]
		69	* [[Rechnungen>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Customizations.Rechnungen.WebHome]]
		70
		71	{{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}}
		72
		73	----
		74	Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: //(festlegen)// · Letzter Review: 2026-06-11

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