CRM - XWiki

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1.1	1	{{box cssClass="floatinginfobox" title="Auf dieser Seite"}}
	2	{{toc/}}
	3	{{/box}}
	4
	5	{{info}}
	6	Customizations im CRM-Modul: Initiale Phasen-Zuordnung, Lead-Generierung,
	7	CRM-Felder in der Kanban-Ansicht.
	8	{{/info}}
	9
	10	= 🛒 Beim Anlegen einer Verkaufschance: automatische Phasen-Zuordnung =
	11	User Story: //Als Angebotsersteller moechte ich, dass meine generierten Angebote in der
	12	ersten Phase erstellt werden – egal Über welchen Button diese erstellt werden.//
	13
	14	== Hintergrund ==
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	16	Leads aus dem Button //"Leads generieren"// sind in eine Phase namens //"Neu"// gesprungen,
	17	die es bei den Solution Designers und electrify nicht gab.
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	19	== 💶 Anforderung ==
	20	Lead-Generierung soll immer in die erste vorhandene Phase des Teams springen.
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	22	== Umsetzung ==
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	24	Der //"Leads generieren"//-Button wird abgedreht unter:
	25	//Einstellungen -> Entwicklermodus -> Technisch-Tab// -> entsprechende Einstellung deaktivieren.
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	27	{{mermaid}}
	28	flowchart TD
	29	L[Lead/Verkaufschance erstellt] --> CH{quelle?}
	30	CH -->\|Leads generieren-Button alt\| OLD[Phase 'Neu'<br/>oft nicht vorhanden]
	31	CH -->\|Direktes Anlegen oder neu\| NEW[Erste vorhandene Phase<br/>im Team]
	32	OLD --> FIX[FIX: 'Leads generieren'<br/>Button abdrehen]
	33	FIX --> NEW
	34	style OLD fill:#ffcccc
	35	style NEW fill:#90ee90
	36	{{/mermaid}}
	37
	38	= CRM-Felder in der Kanban-Ansicht =
	39
	40	User Story: //Als Benutzer moechte ich in den Karteikarten der Kanban-Ansicht die
	41	Bezeichnungen "PV-Leistung" für Werte in kWp und "Speicher-Leistung" für Werte in kW
	42	angezeigt bekommen, damit ich die jeweiligen Leistungsarten eindeutig zuordnen und die
	43	Informationen korrekt interpretieren kann.//
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	45	== Beispiel-Anzeige ==
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	47	\|=Feld\|=Wert
	48	\|PV-Leistung\|500 kWp
	49	\|Speicher-Leistung\|0 kW
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	51	== ⚙️ Konfiguration ==
	52	Pfad: //Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> CRM -> Abschnitt: electrify GmbH spezifische Felder//
	53
	54	Hier koennen die Felder (bei Bedarf auch für weitere Unternehmen) aktiviert werden.
	55
	56	{{warning}}
	57	Sichtbarkeits-Logik: Die Felder werden unabhaengig vom rechts oben gewaehlten Unternehmen
	58	angezeigt. Ausschlaggebend ist das Unternehmen des Leads, das sich im Regelfall
	59	aus dem Verkaufsteam ergibt.
	60	{{/warning}}
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	64	== Verwandte Themen ==
	65
	66	//Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
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	68	* [[Angebote>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Customizations.Angebote.WebHome]]
	69	* [[Rechnungen>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Customizations.Rechnungen.WebHome]]
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	71	{{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}}
	72
	73	----
	74	Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: //(festlegen)// · Letzter Review: 2026-06-11
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