CRM
🛒 Beim Anlegen einer Verkaufschance: automatische Phasen-Zuordnung
User Story: Als Angebotsersteller moechte ich, dass meine generierten Angebote in der
ersten Phase erstellt werden – egal Über welchen Button diese erstellt werden.
Hintergrund
Leads aus dem Button "Leads generieren" sind in eine Phase namens "Neu" gesprungen,
die es bei den Solution Designers und electrify nicht gab.
💶 Anforderung
Lead-Generierung soll immer in die erste vorhandene Phase des Teams springen.
Umsetzung
Der "Leads generieren"-Button wird abgedreht unter:
Einstellungen -> Entwicklermodus -> Technisch-Tab -> entsprechende Einstellung deaktivieren.
flowchart TD
L[Lead/Verkaufschance erstellt] --> CH{quelle?}
CH -->|Leads generieren-Button alt| OLD[Phase 'Neu'
oft nicht vorhanden]
CH -->|Direktes Anlegen oder neu| NEW[Erste vorhandene Phase
im Team]
OLD --> FIX[FIX: 'Leads generieren'
Button abdrehen]
FIX --> NEW
style OLD fill:#ffcccc
style NEW fill:#90ee90
CRM-Felder in der Kanban-Ansicht
User Story: Als Benutzer moechte ich in den Karteikarten der Kanban-Ansicht die
Bezeichnungen "PV-Leistung" für Werte in kWp und "Speicher-Leistung" für Werte in kW
angezeigt bekommen, damit ich die jeweiligen Leistungsarten eindeutig zuordnen und die
Informationen korrekt interpretieren kann.
Beispiel-Anzeige
| Feld | Wert |
|---|---|
| PV-Leistung | 500 kWp |
| Speicher-Leistung | 0 kW |
⚙️ Konfiguration
Pfad: Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> CRM -> Abschnitt: electrify GmbH spezifische Felder
Hier koennen die Felder (bei Bedarf auch für weitere Unternehmen) aktiviert werden.
Verwandte Themen
Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
Automatisch vorgeschlagen über gemeinsame Tags (odoo, anleitung):
Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: (festlegen) · Letzter Review: 2026-06-11