Kontakte
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Auf dieser Seite
🏢 Kontakt-Typen
Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Typen von Kontakten:
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Einzelpersonen | natürliche Personen |
| Unternehmen | Juristische Personen (Standard für Geschäftsbeziehungen) |
| Lieferanten | Customizing und eine Art Unternehmen mit Sonderfeldern |
🏢 Kontakte mergen / zusammenfuehren
flowchart LR
SEL[2 Unternehmen
in Listenansicht wählen] --> AKT[Aktionen -> Zusammenfuehren]
AKT --> ZIEL[Zielkontakt wählen
im Idealfall: Lieferant]
ZIEL --> MERGE[Alle abhaengigen
Objekte mergen]
style ZIEL fill:#fff4b3
style MERGE fill:#90ee90
Ablauf
- In der Listenansicht "Kontakte" zwei Unternehmen auswählen
- Auf Aktionen -> Zusammenfuehren klicken
- Zielkontakt wählen (im besten Fall der Lieferant)
- Alle abhaengigen Objekte (Verkauf, Rechnungen, ...) werden auf den Zielkontakt gemergt
Was wird NICHT überschrieben
- Creditor- und Debitorkonten sind firmenspezifisch und bleiben unveraendert
Bekannte Probleme
| Problem | Beschreibung | Lösungsstatus |
|---|---|---|
| Private Aufgaben | Diese sieht man nur als Owner oder Superuser. Haengen sie an einem Kontakt, ist dieser nicht merge-bar. Fehlermeldung: "kein Zugriff auf Aufgaben". | offen |
| Rimo-Kennungen | Unbekannter Validierungsfehler. | an Weboffice weitergegeben (Stand Dezember 2025) |
| Unterscheidung Lieferanten / Unternehmen | Wegen firmenabhaengiger Lieferanten manchmal unklar, ob es sich um einen Lieferanten der SPL handelt. Notizen mit RimoBot-Eintraegen oder BMD-Kennung deuten auf Lieferanten hin, sind aber firmenabhaengig nicht für alle sichtbar. | Modul "Lieferant" eingeführt, dort sehen alle alle Lieferanten |
Weiterführende Doku
- Lieferantenmanagement – für Lieferanten-spezifische Prozesse
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Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
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Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: (festlegen) · Letzter Review: 2026-06-11