Wiki source code of Kontakte
Last modified by Claude MCP Bot on 2026/06/23 21:18
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| author | version | line-number | content |
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1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Auf dieser Seite**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | {{info}} | ||
| 6 | Kontakte koennen an mehreren Stellen in Odoo einfach angelegt werden (z.B. bei Angebot-Erstellung). | ||
| 7 | Dies kann zu **Duplikaten und Datenmuell** fĂĽhren, weshalb damit vorsichtig umgegangen werden sollte. | ||
| 8 | Im Testsystem gibt es das **Datenbereinigungs-Modul**, das Duplikate (bei richtiger Konfiguration) | ||
| 9 | automatisch zusammenfuehrt. | ||
| 10 | {{/info}} | ||
| 11 | |||
| 12 | = 🏢 Kontakt-Typen = | ||
| 13 | Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Typen von Kontakten: | ||
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| 15 | |=Typ|=Beschreibung | ||
| 16 | |**Einzelpersonen**|natĂĽrliche Personen | ||
| 17 | |**Unternehmen**|Juristische Personen (Standard für Geschäftsbeziehungen) | ||
| 18 | |**Lieferanten**|Customizing und eine Art Unternehmen mit Sonderfeldern | ||
| 19 | |||
| 20 | = 🏢 Kontakte mergen / zusammenfuehren = | ||
| 21 | {{mermaid}} | ||
| 22 | flowchart LR | ||
| 23 | SEL[2 Unternehmen<br/>in Listenansicht wählen] --> AKT[Aktionen -> Zusammenfuehren] | ||
| 24 | AKT --> ZIEL[Zielkontakt wählen<br/>im Idealfall: Lieferant] | ||
| 25 | ZIEL --> MERGE[Alle abhaengigen<br/>Objekte mergen] | ||
| 26 | style ZIEL fill:#fff4b3 | ||
| 27 | style MERGE fill:#90ee90 | ||
| 28 | {{/mermaid}} | ||
| 29 | |||
| 30 | == Ablauf == | ||
| 31 | |||
| 32 | 1. In der Listenansicht //"Kontakte"// zwei Unternehmen auswählen | ||
| 33 | 1. Auf **Aktionen** -> **Zusammenfuehren** klicken | ||
| 34 | 1. Zielkontakt wählen (im besten Fall der Lieferant) | ||
| 35 | 1. Alle abhaengigen Objekte (Verkauf, Rechnungen, ...) werden auf den Zielkontakt gemergt | ||
| 36 | |||
| 37 | {{warning}} | ||
| 38 | **Wichtig:** Keine Einzelpersonen mit Unternehmen oder Lieferanten mergen. | ||
| 39 | {{/warning}} | ||
| 40 | |||
| 41 | == Was wird NICHT ĂĽberschrieben == | ||
| 42 | |||
| 43 | * **Creditor- und Debitorkonten** sind firmenspezifisch und bleiben unveraendert | ||
| 44 | |||
| 45 | = Bekannte Probleme = | ||
| 46 | |||
| 47 | |=Problem|=Beschreibung|=Lösungsstatus | ||
| 48 | |**Private Aufgaben**|Diese sieht man nur als Owner oder Superuser. Haengen sie an einem Kontakt, ist dieser nicht merge-bar. Fehlermeldung: //"kein Zugriff auf Aufgaben"//.|offen | ||
| 49 | |**Rimo-Kennungen**|Unbekannter Validierungsfehler.|an Weboffice weitergegeben (Stand Dezember 2025) | ||
| 50 | |**Unterscheidung Lieferanten / Unternehmen**|Wegen firmenabhaengiger Lieferanten manchmal unklar, ob es sich um einen Lieferanten der SPL handelt. Notizen mit RimoBot-Eintraegen oder BMD-Kennung deuten auf Lieferanten hin, sind aber firmenabhaengig nicht fĂĽr alle sichtbar.|Modul //"Lieferant"// eingefĂĽhrt, dort sehen alle alle Lieferanten | ||
| 51 | |||
| 52 | = WeiterfĂĽhrende Doku = | ||
| 53 | |||
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4.1 | 54 | * [[Lieferantenmanagement>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Lieferantenmanagement.WebHome]] – für Lieferanten-spezifische Prozesse |
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1.1 | 55 | |
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| 58 | == Verwandte Themen == | ||
| 59 | |||
| 60 | //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden:// | ||
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| 62 | * [[Customizations>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Customizations.WebHome]] | ||
| 63 | * [[Finanzen>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Finanzen.WebHome]] | ||
| 64 | * [[Firmenanlage>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Firmenanlage.WebHome]] | ||
| 65 | |||
| 66 | {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}} | ||
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| 68 | ---- | ||
| 69 | **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11 |