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Wiki source code of Firmenanlage in Rimo

Version 11.1 by Dimitri Rupp on 2026/06/11 09:12
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Dimitri Rupp 1.1 1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Auf dieser Seite**"}}
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5 = Firmenanlage in Rimo =
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7 Ähnlich zur Projektanlage, wird die Anlage von Firmen vom Einkauf (Löschenbrand Christian) gemacht. BE sollte hier vertretungsweise auch Bescheid wissen. (Anmerkung: Bauch Christian kann es inhaltlich auch - aber es ist nicht sein Aufgabenbereich)
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9 **Für die Durchführung benötigt man die “Company-Admin" Rolle.**
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11 Unter Stammdaten > Firmen > SPL Tele Group auswählen > unter Actions “+create child” > Company
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13 [[image:rimo-be-admin-15-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
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15 ❗**Die Angaben werden von Buchhaltung (Sandra Stoll) oder Controlling (Petra Stöckl) übermittelt, falls etwas fehlt, dann direkt dort nachfragen!**
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17 Folgendes ist zu befüllen:
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19 gelb = verpflichtend, blau = optional
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21 [[image:rimo-be-admin-16-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
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23 *
24
25 Name
26 *
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28 ID / Finance ID = die Nr der Firma (derzeit 2 stellig)
29 *
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31 Adresse (nachfragen und verifizieren)
32 *
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34 PLZ
35 *
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37 Land
38 *
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40 Ländercode
41 *
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43 Währung
44 *
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46 Sprache
47 *
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49 Neues Geschäftsjahr: Der Name ist immer die Jahreszahl wo das GJ endet
50 ❗unbedingt aktiv schalten, ab dann kann die Buchhaltung die Rechnungen buchen
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52 [[image:rimo-be-admin-17-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
53
54 *
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56 AUTH Personen - Debitoren und Creditoren pflegen, wenn notwendig.
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58 Standardmäßig sind Maria Pertl-Mandl, Sandra Stoll, Dagmar Mann, Wolfgang Bernhart und Sonja Hösch auf der Group berechtigt, d. h. sollten hier Berechtigungen fehlen, dann können sie diese nachpflegen
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60 [[image:rimo-be-admin-18-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
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62 __Optionale Felder:__
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64 *
65
66 UID NR - ist diese schon vorhanden - einfach mit ATUxxx eingeben - ist ein reines Textfeld ohne Prüfung
67 *
68
69 Tool Besitzer - werden über diese Firma Tools auf Personen produktiviert dann anhaken (meistens ist es nicht angehakt)
70 *
71
72 Reisebüro - ist eigentlich immer nicht aktiviert, da beschlossen wurde es gibt nur 1 Reisebüro im Konzern und das hängt bei der Kelog
73
74 __Jede Firma braucht einen internen Debitor__ - daher muss dieser auch gleich zu beginn angelegt werden → lege dich selber also als AUTH Debitor bei der jeweiligen Firma an.
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76 **Achtung** nicht jeder hat das Menü seitlich - dafür wird die Rolle “Debitor Admin” benötigt (diese berechtigt auf die jeweilige Firma)
77
78 [[image:rimo-be-admin-19-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
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80 [[image:rimo-be-admin-20-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
81
82 Der erste interne Debitor heißt wie die Firma. Die Felder sind selbsterklärend, mit Ausnahme von:
83
84 *
85
86 gibt es noch keine UID Nr dann wird hier einfach ein Punkt **.** eingesetzt
87 *
88
89 Oversupply ist die Überlieferung vom Material - Regler nicht ändern
90 *
91
92 Financal ID ist bei Debitor immer 1
93
94 Danach mit Doppelklick den Debitor öffnen und auch als internen Debitor kennzeichnen
95
96 [[image:rimo-be-admin-21-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
97
98 Die Buchhaltung selbst legt dann die Creditoren an
99
100 Mindestens 1 Projekt als Kostenstelle muss angelegt werden → siehe Erklärung [[Projektanlage>>url:https://spltele.sharepoint.com/sites/WikiBE/SitePages/Rimo-BE-Admin.aspx?source=https%3a//spltele.sharepoint.com/sites/WikiBE/SitePages/Forms/ByAuthor.aspx#projektanlage||target="_blank"]]
101
102 Inhalt wird vermutlich dazu nicht übermittelt da her ein paar Eckpunkte:
103
104 *
105
106 Code + 3 Nuller -→ z.B 77000
107 *
108
109 Kurzbezeichnung = CC - Geschäftsführung (optional Firmenname)
110 *
111
112 Kunde = der soeben angelegte interne Debitor
113 *
114
115 Owner, Projektleiter und Stellv. ist Florian Schütz (Bei electrify anders, meistens Petra Stöckl)
116 *
117
118 Kaufmännischer Verantwortlicher, wenn nicht anders angegeben dann Petra Stöckl
119 *
120
121 Kostenstelle j/n unbedingt anhaken!
122 *
123
124 Ticket für NLZ an Rimo senden (auch wenn unklar ist, ob jemals Personen Zeit schreiben werden)
125 *
126
127 "Overhead Auftrag 0001" wird dann automatisch mit der Projektanlage angelegt
128 * Invoice-Regeln erstellen (> 50.000 -→ Florian Schütz als Genehmiger)
129
130 1.1. Links auf den Bereich “Approver Rules" gehen
131 1.1. Navigiere über das Burger-Menü zu: → New > approval_object_limit
132 >Trage folgende Werte ein:
133 • Name: [Firmennummer] >= 50000 (z. B. „123 >= 50000“)
134 • Amount Limit: 50000
135 >Speichern
136 1.1. Wechsle zum Tab Companies
137 >Klicke auf Add
138 >Wähle die entsprechende Firma aus
139 1.1. Wechsle zum Tab Responsible
140 >Klicke auf Add
141 >Wähle Florian Schütz als Responsible aus
142 1.1. Folgende Regeln sollten zusätzlich auf der Firma gepflegt werden:
143 • Project Responsibles
144 • Project Invoice Responsibles
145 • PO Responsible
146
147 **__Jetzt ist soweit alles relevante abgeschlossen was häufig vorkommt__**
148
149 Alle folgenden Punkte sind sehr komplex (und liegen nachwievor bei Löschi):
150
151 *
152
153 Nachfragen: Werden Tools für das Personal produktiviert?
154
155 **
156
157 Wenn ja, dann braucht man die Weiterverrechnungskonten 1:n Beziehungen
158 **
159
160 Wenn ja, muss geklärt werden von wo in welche Firma produktiviert wird, damit nicht alle angelegt werden müssen
161
162 → das kann mit einem Import unterstützt werden (siehe Ablage Aufzeichnung und Excel):
163 **
164
165 1.Excel-Datei
166
167 ***
168
169 Öffne die [[Import Excel Datei>>url:https://spltele.sharepoint.com/%3ax%3a/r/sites/WikiBE/Freigegebene%20Dokumente/Import_WV-Projekte_123_TEST%201.xlsx?d=w3fb051cfe3004961b7707267a9613ec8&csf=1&web=1&e=NpTSa5||target="_blank"]] (In dem Beispiel heißt die Firma “Test 123”)
170
171 **
172
173 2.Company-Spalte ergänzen
174
175 ***
176
177 Ergänze den Pfad zur Firma in der Spalte Company:
178
179 Navigiere zu Master Data > Company.
180
181 SPL Tele Group, productivizationExport
182
183 Verwende idealerweise die Einstellungen von Löschi unter Personalize, um die Spalte Parent DN_2 anzuzeigen
184
185 Format für den Eintrag in Excel: Parent DN_2:Name der Firma
186
187 **
188
189 3. Project Codes definieren
190
191 ***
192
193 Die Spalte Project code wird wie folgt aufgebaut: //(siehe Screenshot)//
194
195 1: Nummer aus dem Project Name (z. B. CC - WV…) → ist immer gleich
196
197 2: Nummer aus der Firma, in der die Produktivierung ursprünglich angelegt wurde.
198
199 3: 1001 + ID der Ziel-Firma (vierstellig, mit führenden Nullen)
200
201 *
202
203 Beispiel:
204
205 **
206
207 Firma „Test 123“ mit ID 123 → 10010123
208 **
209
210 Firma „electrify smart energy“ mit ID 23 → 10010023
211
212 **
213
214 4. Import via Wizard
215
216 ***
217
218 Öffne im Wizard den Bereich Import ProjectGroups.
219 ***
220
221 Kopiere aus der Excel-Datei ab Zeile 2 (also inklusive Überschriften) bis zur Spalte "Planned Start".
222 ***
223
224 Füge die kopierten Daten in das Textfeld des Wizards ein (Backspace manchmal notwendig am Ende vom Text)
225
226 [[image:rimo-be-admin-22-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
227
228 **Produktivierung (Wenn Firma Equipment und/oder Mitarbeiter hat) - Hier dann folgende Punkte noch ergänzen:**
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230 1. SalesOrder auf den WV-CC'sanlegen, da dies durch den Import-Wizard nicht automatisch erledigt wird
231 1. WV-Projekt auf Company setzen für Produktivierung
232 1. Reiseproduktivierung: Auf den 1001-xxxx Projekten müssen die gegenseitig die Kunden hinterlegt sein -→ UID ist wichtig
233
234 Grundsätzlich kann das Accounting auch manuell machen, da sie aber keine Berechtigungen für den Importer haben können das nur wir übernehmen. Ist dann eben davon abhängig, wie viele müssen denn angelegt werden.
235
236 Zum Verständnis man kann sich das so vorstellen:
237
238 Wird in der neuen "Testfirma 123” in 5 weitere Firmen produktiviert, dann müssen in der Testfirma diese 5 Firmen für die Produktivierung angelegt werden. ABER auch in all diesen 5 Firmen, jeweils eine Produktivierung für die "Testfirma 123"
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240 [[image:rimo-be-admin-23-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
241
242 [[image:rimo-be-admin-24-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
243
244 Zeitschreibung wär noch komplexer aber mit Time ReDesign Sommer 2025 ist es einfacher, da die Dispatch Regions wegfallen.
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246 //Aufzeichnung von Löschenbrand Christian (Löschi) und Importer Vorlage ist in Rimo Admin u Support abgelegt: Firmenanlage//[[>>url:https://spltele.sharepoint.com/%3af%3a/r/sites/RiMo243-RimoAdminundSupport/Shared%20Documents/Rimo%20Admin%20und%20Support/Firmenanlage?csf=1&web=1&e=Mgv5zt||target="_blank"]]
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248 **Kleinere Punkte, falls sie benötigt werden:**
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250 __Zeitschreibung__
251
252 1. Aktivities hinterlegen auf Company f. Auswahl bei Projekt-Anlage
253 1. Dispatch-Regionen & Teams f. Zeitschreibung
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255 __Bestellungen__
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257 1. Dummy-MasterItems anlegen (PhysicalCategory "VirtualAsset")
258 1. Templates f. Bestellungen → Support Ticket aufmachen
259 1. Bestellkataloge → Rimo Wiki
260 1. Lieferadresse am Debitor
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262 ! Danach muss man die Firmen auch in Odoo anlegen: [[Odoo Wiki Firmenanlage>>url:https://spltele.sharepoint.com/sites/WikiODOO/SitePages/Firmenanlage.aspx||target="_blank"]]
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268 == Verwandte Themen ==
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270 {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}}
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273 **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11
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