Geschäftsjahr anlegen in Rimo

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Geschäftsjahr anlegen in Rimo
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Geschäftsjahr anlegen in Rimo

Steht ein neues Geschäftsjahr bevor, so muss in Rimo für alle Firmen das neue Geschäftsjahr angelegt werden. Das kann bereits ab Anfang bis Mitte März vorbereitet werden, sodass es nicht im Stress kurz vor dem Beginn des neuen Geschäftsjahres Anfang April gemacht werden muss.

Das Geschäftsjahr muss für alle aktiven Firmen angelegt werden - und zwar für jede Firma einzeln - eine Mehrfachanlage ist nicht möglich.

Der Ablauf im Überblick:

flowchart LR
    V["📅 Vorbereitung ab Anfang/
Mitte März möglich"] --> F["Für jede aktive Firma
einzeln durchführen"]
    F --> S["Stammdaten → Firmenbaum →
Firma auswählen"]
    S --> G["Reiter 'Geschäftsjahre' →
neues GJ anlegen"]
    G --> D["Daten befüllen
(Name = Jahr des GJ-Endes)"]
    D --> A["❗ Aktiv schalten — erst dann
kann die Buchhaltung buchen"]
    style A fill:#90ee90

Im Modul “Stammdaten” wird im Firmenbaum die gewünschte Firma ausgewählt, dann kann über den Reiter “Geschäftsjahre” ein neues Geschäftsjahr angelegt werden:

Folgende Daten müssen anschließend ausgefüllt werden:

Der Name entspricht immer dem Ende des Geschäftsjahres, d.h. das Geschäftsjahr von 01.04.2025-31.03.2026 wird 2026 benannt.
*

Kurzbezeichnung: nicht notwendig
*

Startdatum: Beginn des Geschäftsjahres - Achtung: für einzelne Firmen kann es sein, dass nicht das Tele-übliche Geschäftsjahr von 01.04.-31.03. gilt - immer einen Kontrollblick auf das Start- und Enddatum der vorhergehenden Geschäftsjahre werfen und die Daten analog dazu auswählen!
*

Enddatum: Ende des Geschäftsjahres - Achtung: siehe Kommentar bei Startdatum.
*

Aktiv: Wird dieses Häkchen betätigt, wird automatisch das bis dato aktive Geschäftsjahr deaktiviert - das sollte nicht passieren! Nicht gleich bei Erstellung anhaken!

Für die Buchhaltung ist es notwendig, dass eine gewisse Zeit lang beide Geschäftsjahre (das alte und das neue) gleichzeitig aktiv sind (Hintergrund: Anfang April können Rechnungen eintrudeln, die noch in den März, d.h. ins alte Geschäftsjahr, verbucht werden müssen, aber auch schon Rechnungen, die in den April, d.h. ins neue Geschäftsjahr gehören). Deshalb muss nach der Erstellung das frisch erstellte Geschäftsjahr mittels Doppelklick geöffnet werden und das Aktiv-Häkchen gesetzt werden:

Anschließend sollten beide Geschäftsjahre aktiv sein und bleiben, bis die Buchhaltung ca. Mitte bis Ende April Bescheid gibt, dass das Vorgängerjahr deaktiviert werden kann. Das Deaktivieren funktioniert analog zum oben beschriebenen Aktivieren.

Link zur Doku im Rimo-Wiki: https://spltele.sharepoint.com/sites/WikiBE/SitePages/Rimo-BE-Admin.aspx?source=https%3A%2F%2Fspltele.sharepoint.com%2Fsites%2FWikiBE%2FSitePages%2FForms%2FByAuthor.aspx#gesch%C3%A4ftsjahr-anlegen

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