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CRM

Version 1.1 by Dimitri Rupp on 2026/06/11 09:13
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Information

Customizations im CRM-Modul: Initiale Phasen-Zuordnung, Lead-Generierung,
CRM-Felder in der Kanban-Ansicht.

đź›’ Beim Anlegen einer Verkaufschance: automatische Phasen-Zuordnung

User Story: Als Angebotsersteller moechte ich, dass meine generierten Angebote in der
ersten Phase erstellt werden – egal Über welchen Button diese erstellt werden.

Hintergrund

Leads aus dem Button "Leads generieren" sind in eine Phase namens "Neu" gesprungen,
die es bei den Solution Designers und electrify nicht gab.

đź’¶ Anforderung

Lead-Generierung soll immer in die erste vorhandene Phase des Teams springen.

Umsetzung

Der "Leads generieren"-Button wird abgedreht unter:
Einstellungen -> Entwicklermodus -> Technisch-Tab -> entsprechende Einstellung deaktivieren.

flowchart TD
    L[Lead/Verkaufschance erstellt] --> CH{quelle?}
    CH -->|Leads generieren-Button alt| OLD[Phase 'Neu'
oft nicht vorhanden]
    CH -->|Direktes Anlegen oder neu| NEW[Erste vorhandene Phase
im Team]
    OLD --> FIX[FIX: 'Leads generieren'
Button abdrehen]
    FIX --> NEW
    style OLD fill:#ffcccc
    style NEW fill:#90ee90

CRM-Felder in der Kanban-Ansicht

User Story: Als Benutzer moechte ich in den Karteikarten der Kanban-Ansicht die
Bezeichnungen "PV-Leistung" fĂĽr Werte in kWp und "Speicher-Leistung" fĂĽr Werte in kW
angezeigt bekommen, damit ich die jeweiligen Leistungsarten eindeutig zuordnen und die
Informationen korrekt interpretieren kann.

Beispiel-Anzeige

FeldWert
PV-Leistung500 kWp
Speicher-Leistung0 kW

⚙️ Konfiguration

Pfad: Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> CRM -> Abschnitt: electrify GmbH spezifische Felder

Hier koennen die Felder (bei Bedarf auch fĂĽr weitere Unternehmen) aktiviert werden.

Warning

Sichtbarkeits-Logik: Die Felder werden unabhaengig vom rechts oben gewaehlten Unternehmen
angezeigt. Ausschlaggebend ist das Unternehmen des Leads, das sich im Regelfall
aus dem Verkaufsteam ergibt.

Migration

Migriert am 2026-05-27 aus SharePoint Wiki ODOO. Voller Inhalt aus Original-Page ĂĽbernommen.
quelle: SharePoint Original

Information

Migrations-Hinweis: Aus dem SharePoint WikiODOO ins XWiki migriert und nach dem Wiki-Standard aufbereitet (Inhaltsverzeichnis, Emoji-Navigation).

Original-Quelle: WikiODOO (SharePoint)
Migration & Aufbereitung: Dimitri Rupp via ClaudeAI

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Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://

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Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: (festlegen) · Letzter Review: 2026-06-11