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Wiki source code of CRM

Version 1.1 by Dimitri Rupp on 2026/06/11 09:13
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1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Auf dieser Seite**"}}
2 {{toc/}}
3 {{/box}}
4
5 {{info}}
6 Customizations im **CRM-Modul**: Initiale Phasen-Zuordnung, Lead-Generierung,
7 CRM-Felder in der Kanban-Ansicht.
8 {{/info}}
9
10 = đź›’ Beim Anlegen einer Verkaufschance: automatische Phasen-Zuordnung =
11 **User Story:** //Als Angebotsersteller moechte ich, dass meine generierten Angebote in der
12 ersten Phase erstellt werden – egal Über welchen Button diese erstellt werden.//
13
14 == Hintergrund ==
15
16 Leads aus dem Button **//"Leads generieren"//** sind in eine Phase namens //"Neu"// gesprungen,
17 die es bei den **Solution Designers** und **electrify** **nicht gab**.
18
19 == đź’¶ Anforderung ==
20 Lead-Generierung soll **immer in die erste vorhandene Phase** des Teams springen.
21
22 == Umsetzung ==
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24 Der //"Leads generieren"//-Button wird abgedreht unter:
25 **//Einstellungen -> Entwicklermodus -> Technisch-Tab//** -> entsprechende Einstellung deaktivieren.
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27 {{mermaid}}
28 flowchart TD
29 L[Lead/Verkaufschance erstellt] --> CH{quelle?}
30 CH -->|Leads generieren-Button alt| OLD[Phase 'Neu'<br/>oft nicht vorhanden]
31 CH -->|Direktes Anlegen oder neu| NEW[Erste vorhandene Phase<br/>im Team]
32 OLD --> FIX[FIX: 'Leads generieren'<br/>Button abdrehen]
33 FIX --> NEW
34 style OLD fill:#ffcccc
35 style NEW fill:#90ee90
36 {{/mermaid}}
37
38 = CRM-Felder in der Kanban-Ansicht =
39
40 **User Story:** //Als Benutzer moechte ich in den Karteikarten der Kanban-Ansicht die
41 Bezeichnungen "PV-Leistung" fĂĽr Werte in kWp und "Speicher-Leistung" fĂĽr Werte in kW
42 angezeigt bekommen, damit ich die jeweiligen Leistungsarten eindeutig zuordnen und die
43 Informationen korrekt interpretieren kann.//
44
45 == Beispiel-Anzeige ==
46
47 |=Feld|=Wert
48 |**PV-Leistung**|500 kWp
49 |**Speicher-Leistung**|0 kW
50
51 == ⚙️ Konfiguration ==
52 Pfad: **//Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> CRM -> Abschnitt: electrify GmbH spezifische Felder//**
53
54 Hier koennen die Felder (bei Bedarf auch fĂĽr weitere Unternehmen) **aktiviert** werden.
55
56 {{warning}}
57 **Sichtbarkeits-Logik:** Die Felder werden **unabhaengig vom rechts oben gewaehlten Unternehmen**
58 angezeigt. Ausschlaggebend ist das **Unternehmen des Leads**, das sich im Regelfall
59 aus dem Verkaufsteam ergibt.
60 {{/warning}}
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64 {{box title="Migration"}}
65 Migriert am 2026-05-27 aus SharePoint Wiki ODOO. Voller Inhalt aus Original-Page ĂĽbernommen.
66 quelle: [[SharePoint Original>>url:https://spltele.sharepoint.com/sites/WikiODOO/SitePages/Cutomazations.aspx||target="_blank"]]
67 {{/box}}
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71 {{info}}
72 **Migrations-Hinweis:** Aus dem SharePoint **WikiODOO** ins XWiki migriert und nach dem Wiki-Standard aufbereitet (Inhaltsverzeichnis, Emoji-Navigation).
73
74 **Original-Quelle:** [[WikiODOO (SharePoint)>>url:https://spltele.sharepoint.com/sites/WikiODOO]]
75 **Migration & Aufbereitung:** Dimitri Rupp via ClaudeAI
76 {{/info}}
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81 == Verwandte Themen ==
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83 //Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://
84
85 * [[Angebote>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Customizations.Angebote.WebHome]]
86 * [[Rechnungen>>doc:IT-Wiki.02-Tools.Odoo.Customizations.Rechnungen.WebHome]]
87
88 {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}}
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91 **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11