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Kontakte

Version 2.1 by Dimitri Rupp on 2026/06/11 09:14
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Information

Kontakte koennen an mehreren Stellen in Odoo einfach angelegt werden (z.B. bei Angebot-Erstellung).
Dies kann zu Duplikaten und Datenmuell führen, weshalb damit vorsichtig umgegangen werden sollte.
Im Testsystem gibt es das Datenbereinigungs-Modul, das Duplikate (bei richtiger Konfiguration)
automatisch zusammenfuehrt.

🏢 Kontakt-Typen

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Typen von Kontakten:

TypBeschreibung
Einzelpersonennatürliche Personen
UnternehmenJuristische Personen (Standard für Geschäftsbeziehungen)
LieferantenCustomizing und eine Art Unternehmen mit Sonderfeldern

🏢 Kontakte mergen / zusammenfuehren

flowchart LR
    SEL[2 Unternehmen
in Listenansicht wählen] --> AKT[Aktionen -> Zusammenfuehren]
    AKT --> ZIEL[Zielkontakt wählen
im Idealfall: Lieferant]
    ZIEL --> MERGE[Alle abhaengigen
Objekte mergen]
    style ZIEL fill:#fff4b3
    style MERGE fill:#90ee90

Ablauf

  1. In der Listenansicht "Kontakte" zwei Unternehmen auswählen
  2. Auf Aktionen -> Zusammenfuehren klicken
  3. Zielkontakt wählen (im besten Fall der Lieferant)
  4. Alle abhaengigen Objekte (Verkauf, Rechnungen, ...) werden auf den Zielkontakt gemergt
Warning

Wichtig: Keine Einzelpersonen mit Unternehmen oder Lieferanten mergen.

Was wird NICHT überschrieben

  • Creditor- und Debitorkonten sind firmenspezifisch und bleiben unveraendert

Bekannte Probleme

ProblemBeschreibungLösungsstatus
Private AufgabenDiese sieht man nur als Owner oder Superuser. Haengen sie an einem Kontakt, ist dieser nicht merge-bar. Fehlermeldung: "kein Zugriff auf Aufgaben".offen
Rimo-KennungenUnbekannter Validierungsfehler.an Weboffice weitergegeben (Stand Dezember 2025)
Unterscheidung Lieferanten / UnternehmenWegen firmenabhaengiger Lieferanten manchmal unklar, ob es sich um einen Lieferanten der SPL handelt. Notizen mit RimoBot-Eintraegen oder BMD-Kennung deuten auf Lieferanten hin, sind aber firmenabhaengig nicht für alle sichtbar.Modul "Lieferant" eingeführt, dort sehen alle alle Lieferanten

Weiterführende Doku

Migration

Diese Seite wurde am 2026-05-27 aus dem SharePoint Wiki ODOO ins Lumi-Staging-XWiki migriert.
quelle: SharePoint Original
Migration: Phase 1 (SharePoint -> Lumi-Staging), durch drupp

Information

Migrations-Hinweis: Aus dem SharePoint WikiODOO ins XWiki migriert und nach dem Wiki-Standard aufbereitet (Inhaltsverzeichnis, Emoji-Navigation).

Original-Quelle: WikiODOO (SharePoint)
Migration & Aufbereitung: Dimitri Rupp via ClaudeAI

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Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://

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Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: (festlegen) · Letzter Review: 2026-06-11