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Verkaufsauftrag anlegen

Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 09:30
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Information

Anlage eines Verkaufsauftrags – entweder aus einer bestehenden Verkaufschance oder
direkt als neues Angebot.

🔁 Workflow

flowchart TD
    S[Start: Neuer Verkaufsauftrag] --> Q{Aus Verkaufs-
chance?}
    Q -->|Ja| VC[Verkaufschance auswählen
Kunde + Daten vorausgefuellt]
    Q -->|Nein| NK{Bestehender Kunde?}
    NK -->|Ja| V1[Variante 1:
Kunde aus Liste]
    NK -->|Nein| V2[Variante 2:
Neuen Kunden direkt anlegen
Web-Vorschläge nutzen]
    VC --> READY[Angebot bereit zum Befuellen]
    V1 --> READY
    V2 --> READY
    style READY fill:#90ee90

🛒 Aus einer Verkaufschance

Wird das Angebot aus einer Verkaufschance erstellt,
sind die Felder bereits vorausgefuellt – inklusive Kunde, sofern dieser in der Verkaufschance
hinterlegt war.

🏢 Variante 1: Bestehender Kunde

Im Feld Kunde einfach den bestehenden Kunden auswählen.

🏢 Variante 2: Neuer Kunde

Bei einem neuen Kunden kann dieser direkt aus dem Angebot heraus angelegt werden.
Beim Eintippen des Namens generiert Odoo Vorschläge, die übernommen werden koennen –
die Infos werden dabei automatisch aus dem Web geholt und vervollstaendigt
(oder manuell eingegeben).

Weiter:

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Kuratiert — kann direkt im Editor ergänzt werden://

Automatisch vorgeschlagen Ăźber gemeinsame Tags (odoo, anleitung): 

Status: Migriert — Team-Review ausstehend · Owner: (festlegen) · Letzter Review: 2026-06-11