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Wiki source code of Firmenanlage in Rimo

Last modified by Dimitri Rupp on 2026/06/11 09:34
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1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Auf dieser Seite**"}}
2 {{toc/}}
3 {{/box}}
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5 = Firmenanlage in Rimo =
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7 Der Gesamtablauf im Überblick:
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9 {{mermaid}}
10 flowchart TD
11 A["🏢 Anlass: neue Firma<br/>(Durchführung: Einkauf)"] --> R["Voraussetzung:<br/>Rolle 'Company-Admin'"]
12 R --> N["Stammdaten → Firmen → SPL Tele Group →<br/>Actions '+create child' → Company"]
13 N --> P["Pflichtfelder befüllen — Angaben kommen<br/>von Buchhaltung (S. Stoll) / Controlling (P. Stöckl)"]
14 P --> GJ["Neues Geschäftsjahr anlegen<br/>und ❗ aktiv schalten"]
15 GJ --> AUTH["AUTH-Personen pflegen<br/>(Debitoren / Creditoren)"]
16 AUTH --> DEB["Internen Debitor anlegen<br/>(Name = Firmenname, Financial ID 1)"]
17 DEB --> KS["Mind. 1 Projekt als<br/>Kostenstelle anlegen → Projektanlage"]
18 style KS fill:#90ee90
19 {{/mermaid}}
20
21
22 Ähnlich zur Projektanlage, wird die Anlage von Firmen vom Einkauf (Löschenbrand Christian) gemacht. BE sollte hier vertretungsweise auch Bescheid wissen. (Anmerkung: Bauch Christian kann es inhaltlich auch - aber es ist nicht sein Aufgabenbereich)
23
24 **Für die Durchführung benötigt man die “Company-Admin" Rolle.**
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26 Unter Stammdaten > Firmen > SPL Tele Group auswählen > unter Actions “+create child” > Company
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28 [[image:rimo-be-admin-15-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
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30 ❗**Die Angaben werden von Buchhaltung (Sandra Stoll) oder Controlling (Petra Stöckl) übermittelt, falls etwas fehlt, dann direkt dort nachfragen!**
31
32 Folgendes ist zu befüllen:
33
34 gelb = verpflichtend, blau = optional
35
36 [[image:rimo-be-admin-16-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
37
38 *
39
40 Name
41 *
42
43 ID / Finance ID = die Nr der Firma (derzeit 2 stellig)
44 *
45
46 Adresse (nachfragen und verifizieren)
47 *
48
49 PLZ
50 *
51
52 Land
53 *
54
55 Ländercode
56 *
57
58 Währung
59 *
60
61 Sprache
62 *
63
64 Neues Geschäftsjahr: Der Name ist immer die Jahreszahl wo das GJ endet
65 ❗unbedingt aktiv schalten, ab dann kann die Buchhaltung die Rechnungen buchen
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67 [[image:rimo-be-admin-17-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
68
69 *
70
71 AUTH Personen - Debitoren und Creditoren pflegen, wenn notwendig.
72
73 Standardmäßig sind Maria Pertl-Mandl, Sandra Stoll, Dagmar Mann, Wolfgang Bernhart und Sonja Hösch auf der Group berechtigt, d. h. sollten hier Berechtigungen fehlen, dann können sie diese nachpflegen
74
75 [[image:rimo-be-admin-18-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
76
77 __Optionale Felder:__
78
79 *
80
81 UID NR - ist diese schon vorhanden - einfach mit ATUxxx eingeben - ist ein reines Textfeld ohne Prüfung
82 *
83
84 Tool Besitzer - werden über diese Firma Tools auf Personen produktiviert dann anhaken (meistens ist es nicht angehakt)
85 *
86
87 Reisebüro - ist eigentlich immer nicht aktiviert, da beschlossen wurde es gibt nur 1 Reisebüro im Konzern und das hängt bei der Kelog
88
89 __Jede Firma braucht einen internen Debitor__ - daher muss dieser auch gleich zu beginn angelegt werden → lege dich selber also als AUTH Debitor bei der jeweiligen Firma an.
90
91 **Achtung** nicht jeder hat das Menü seitlich - dafür wird die Rolle “Debitor Admin” benötigt (diese berechtigt auf die jeweilige Firma)
92
93 [[image:rimo-be-admin-19-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
94
95 [[image:rimo-be-admin-20-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
96
97 Der erste interne Debitor heißt wie die Firma. Die Felder sind selbsterklärend, mit Ausnahme von:
98
99 *
100
101 gibt es noch keine UID Nr dann wird hier einfach ein Punkt **.** eingesetzt
102 *
103
104 Oversupply ist die Überlieferung vom Material - Regler nicht ändern
105 *
106
107 Financal ID ist bei Debitor immer 1
108
109 Danach mit Doppelklick den Debitor öffnen und auch als internen Debitor kennzeichnen
110
111 [[image:rimo-be-admin-21-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
112
113 Die Buchhaltung selbst legt dann die Creditoren an
114
115 Mindestens 1 Projekt als Kostenstelle muss angelegt werden → siehe Erklärung [[Projektanlage>>url:https://spltele.sharepoint.com/sites/WikiBE/SitePages/Rimo-BE-Admin.aspx?source=https%3a//spltele.sharepoint.com/sites/WikiBE/SitePages/Forms/ByAuthor.aspx#projektanlage||target="_blank"]]
116
117 Inhalt wird vermutlich dazu nicht übermittelt da her ein paar Eckpunkte:
118
119 *
120
121 Code + 3 Nuller -→ z.B 77000
122 *
123
124 Kurzbezeichnung = CC - Geschäftsführung (optional Firmenname)
125 *
126
127 Kunde = der soeben angelegte interne Debitor
128 *
129
130 Owner, Projektleiter und Stellv. ist Florian Schütz (Bei electrify anders, meistens Petra Stöckl)
131 *
132
133 Kaufmännischer Verantwortlicher, wenn nicht anders angegeben dann Petra Stöckl
134 *
135
136 Kostenstelle j/n unbedingt anhaken!
137 *
138
139 Ticket für NLZ an Rimo senden (auch wenn unklar ist, ob jemals Personen Zeit schreiben werden)
140 *
141
142 "Overhead Auftrag 0001" wird dann automatisch mit der Projektanlage angelegt
143 * Invoice-Regeln erstellen (> 50.000 -→ Florian Schütz als Genehmiger)
144
145 1.1. Links auf den Bereich “Approver Rules" gehen
146 1.1. Navigiere über das Burger-Menü zu: → New > approval_object_limit
147 >Trage folgende Werte ein:
148 • Name: [Firmennummer] >= 50000 (z. B. „123 >= 50000“)
149 • Amount Limit: 50000
150 >Speichern
151 1.1. Wechsle zum Tab Companies
152 >Klicke auf Add
153 >Wähle die entsprechende Firma aus
154 1.1. Wechsle zum Tab Responsible
155 >Klicke auf Add
156 >Wähle Florian Schütz als Responsible aus
157 1.1. Folgende Regeln sollten zusätzlich auf der Firma gepflegt werden:
158 • Project Responsibles
159 • Project Invoice Responsibles
160 • PO Responsible
161
162 **__Jetzt ist soweit alles relevante abgeschlossen was häufig vorkommt__**
163
164 Alle folgenden Punkte sind sehr komplex (und liegen nachwievor bei Löschi):
165
166 *
167
168 Nachfragen: Werden Tools für das Personal produktiviert?
169
170 **
171
172 Wenn ja, dann braucht man die Weiterverrechnungskonten 1:n Beziehungen
173 **
174
175 Wenn ja, muss geklärt werden von wo in welche Firma produktiviert wird, damit nicht alle angelegt werden müssen
176
177 → das kann mit einem Import unterstützt werden (siehe Ablage Aufzeichnung und Excel):
178 **
179
180 1.Excel-Datei
181
182 ***
183
184 Öffne die [[Import Excel Datei>>url:https://spltele.sharepoint.com/%3ax%3a/r/sites/WikiBE/Freigegebene%20Dokumente/Import_WV-Projekte_123_TEST%201.xlsx?d=w3fb051cfe3004961b7707267a9613ec8&csf=1&web=1&e=NpTSa5||target="_blank"]] (In dem Beispiel heißt die Firma “Test 123”)
185
186 **
187
188 2.Company-Spalte ergänzen
189
190 ***
191
192 Ergänze den Pfad zur Firma in der Spalte Company:
193
194 Navigiere zu Master Data > Company.
195
196 SPL Tele Group, productivizationExport
197
198 Verwende idealerweise die Einstellungen von Löschi unter Personalize, um die Spalte Parent DN_2 anzuzeigen
199
200 Format für den Eintrag in Excel: Parent DN_2:Name der Firma
201
202 **
203
204 3. Project Codes definieren
205
206 ***
207
208 Die Spalte Project code wird wie folgt aufgebaut: //(siehe Screenshot)//
209
210 1: Nummer aus dem Project Name (z. B. CC - WV…) → ist immer gleich
211
212 2: Nummer aus der Firma, in der die Produktivierung ursprünglich angelegt wurde.
213
214 3: 1001 + ID der Ziel-Firma (vierstellig, mit führenden Nullen)
215
216 *
217
218 Beispiel:
219
220 **
221
222 Firma „Test 123“ mit ID 123 → 10010123
223 **
224
225 Firma „electrify smart energy“ mit ID 23 → 10010023
226
227 **
228
229 4. Import via Wizard
230
231 ***
232
233 Öffne im Wizard den Bereich Import ProjectGroups.
234 ***
235
236 Kopiere aus der Excel-Datei ab Zeile 2 (also inklusive Überschriften) bis zur Spalte "Planned Start".
237 ***
238
239 Füge die kopierten Daten in das Textfeld des Wizards ein (Backspace manchmal notwendig am Ende vom Text)
240
241 [[image:rimo-be-admin-22-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
242
243 **Produktivierung (Wenn Firma Equipment und/oder Mitarbeiter hat) - Hier dann folgende Punkte noch ergänzen:**
244
245 1. SalesOrder auf den WV-CC'sanlegen, da dies durch den Import-Wizard nicht automatisch erledigt wird
246 1. WV-Projekt auf Company setzen für Produktivierung
247 1. Reiseproduktivierung: Auf den 1001-xxxx Projekten müssen die gegenseitig die Kunden hinterlegt sein -→ UID ist wichtig
248
249 Grundsätzlich kann das Accounting auch manuell machen, da sie aber keine Berechtigungen für den Importer haben können das nur wir übernehmen. Ist dann eben davon abhängig, wie viele müssen denn angelegt werden.
250
251 Zum Verständnis man kann sich das so vorstellen:
252
253 Wird in der neuen "Testfirma 123” in 5 weitere Firmen produktiviert, dann müssen in der Testfirma diese 5 Firmen für die Produktivierung angelegt werden. ABER auch in all diesen 5 Firmen, jeweils eine Produktivierung für die "Testfirma 123"
254
255 [[image:rimo-be-admin-23-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
256
257 [[image:rimo-be-admin-24-firmenanlage.png||style="max-width:760px; border:1px solid #ddd; border-radius:4px; margin:14px 0;"]]
258
259 Zeitschreibung wär noch komplexer aber mit Time ReDesign Sommer 2025 ist es einfacher, da die Dispatch Regions wegfallen.
260
261 //Aufzeichnung von Löschenbrand Christian (Löschi) und Importer Vorlage ist in Rimo Admin u Support abgelegt: Firmenanlage//[[>>url:https://spltele.sharepoint.com/%3af%3a/r/sites/RiMo243-RimoAdminundSupport/Shared%20Documents/Rimo%20Admin%20und%20Support/Firmenanlage?csf=1&web=1&e=Mgv5zt||target="_blank"]]
262
263 **Kleinere Punkte, falls sie benötigt werden:**
264
265 __Zeitschreibung__
266
267 1. Aktivities hinterlegen auf Company f. Auswahl bei Projekt-Anlage
268 1. Dispatch-Regionen & Teams f. Zeitschreibung
269
270 __Bestellungen__
271
272 1. Dummy-MasterItems anlegen (PhysicalCategory "VirtualAsset")
273 1. Templates f. Bestellungen → Support Ticket aufmachen
274 1. Bestellkataloge → Rimo Wiki
275 1. Lieferadresse am Debitor
276
277 ! Danach muss man die Firmen auch in Odoo anlegen: [[Odoo Wiki Firmenanlage>>url:https://spltele.sharepoint.com/sites/WikiODOO/SitePages/Firmenanlage.aspx||target="_blank"]]
278
279
280 ----
281
282 == Verwandte Themen ==
283
284 {{include reference="IT-Wiki.Makros.Verwandte-Themen.WebHome"/}}
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287 **Status:** Migriert — Team-Review ausstehend · **Owner:** //(festlegen)// · **Letzter Review:** 2026-06-11